Willkommen im BusinessPlanner UserGuide

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Der BusinessPlanner ist in zwei Bereiche aufgeteilt.

Den Arbeitsbereich, in dem Sie Ihre Planung bearbeiten und den Bereich Modellieren, in dem Sie die Struktur verändern; dh neue Positionen anlegen bzw. Planbereiche bzw. Dimensionen.

Pläne öffnen

Über die Firmenverwaltung legen Sie neue Pläne an.
Um diese zu Öffnen, können Sie diese entweder über die Startseite auswählen oder Sie öffnen dort die Firmenverwaltung und wählen dort den gewünschten Plan aus der entsprechenden Firma aus.
 
Arbeitsbereich_Startseite

Hinweis: In den allgemeinen Einstellungen/ Sonstige Einstellungen können Sie steuern ob beim Start des BusinessPlanner die Startseite oder der/die zuletzt geöffneten Pläne angezeigt werden sollen.

Sie können auch mehrere Pläne nebeneinander darstellen. Hierfür klicken Sie auf Icon_Plus .
Arbeitsbereich_Plan_offnen

Um auf die Startseite zu wechseln klicken Sie auf Icon_home

Arbeitsbereich_home.
Dadurch werden alle geöffneten Pläne geschlossen.

 

Wenn Sie über die Firmenverwaltung einen neuen Plan anlegen sehen Sie zunächst die Erfolgsrechnung.

Planbereiche öffnen/ einblenden
Andere Planbereiche öffnen Sie entweder über das Pulldown Menü - mittels Klick auf den Namen des bereits geöffneten Planbereichs. Dann öffnet sich dieser im gleichen Fenster.

Arbeitsbereich_PB

Oder Sie klicken auf Icon_Plus .

Arbeitsbereich_Offnen

Wählen aus dem PopUp den neuen Planbereich aus. Dann öffnet sich dieser in einem neuen Fenster.

Arbeitsbereich_PB2

Sichtbare Bereich

Ansicht_sichtbarerBereich_verschieben

Um den sichtbaren Bereich zu definieren stellen Sie sich mit der Maus über den Pfeil Ansicht_sichtbarerBereich_pfeil Ihres Scrollbalken und ziehen diesen nach rechts bzw. links Ansicht_sichtbarerBereich_pfeil2 .

Dadurch wird der scrollbare Bereich der Ansicht eingeschränkt. Der ausgeblendete Zeitraum wird am Scrollbalken grau dargestellt – dieser ist nun ausgeblendet und kann jederzeit -wiederum durch ziehen der Pfeile- eingeblendet werden.

Um im eingeblendeten Zeitraum zu scrollen müssen Sie auf die grauen Pfeile klicken oder Sie verschieben den farblich hervor gehobenen Teil im Scrollbalken.

Ansicht_sichtbarerBereich_scrollen

 

Rechtes Maustastenmenü

Wenn Sie in einem Planbereich bzw. Modelliermaske das rechte Maustastenmenü aktivieren, können Sie diverse Anzeigeoptionen (neben Shortcuts und Funktionstasten) auch über das Menü öffnen bzw. direkt in den jeweiligen Modelliermodus wechseln. Je nachdem ob in Ihrem Plan Dimensionen aktiviert sind, werden diese im rechte Maustastenmenü angeführt.

Arbeitsbereich_rechteMaus Arbeitsbereich_rechteMaus2

Berechnung

Eine der wichtigsten Funktionen im BusinessPlanner ist die Berechnung. Neben den Shortcuts F9 (Berechnung der aktuell in der Ansicht ausgewählten Plandatenkategorie) und Strg F9 (Berechnung aller Datenkategorien), kann die Berechnung über die Schaltfläche Arbeitsbereich_Berechnen gestartet werden.

 

Hinweis! Bei sehr großen Plänen kann es sinnvoll sein, die Berechnung für kurze Zeit auf den Sichtbereich -dh die eingeblendeten Monate- einzuschränken um die Berechnung zu Beschleunigen. Bitte beachten Sie, dass diese Option nur sehr eingeschränkt genutzt werden sollte (zB um eine Projektplanung durchzurechnen); eine Vollständige und korrekte Ermittlung von Finanzplan, CF etc kann nur über die "normale" Berechnung gewährleistet werden.
 

Aus diesem Grund muss diese Berechnungsoption zuerst in den Einstellungen aktiviert werden:
Einstellung_Berechnungsoption

 

Zusätzliche Spalten einblenden

Über das rechte Maustasten Menü können Sie weitere Spalten einblenden bzw. alle verfügbaren Spalten ein/ausblenden oder den "Standard" wiederherstellen.

Standard blendet nur die Spalten Name und Quersumme ein.

Blenden Sie zusätzliche Spalten ein, um Ihre Planung transparenter bzw. übersichtlicher zu machen.
Beispielsweise welche Positionen mittels Formel berechnet werden, oder ein Excelzugriff hinterlegt ist, uvm. Sobald Sie die Checkbox aktivieren wird die Spalte eingeblendet.

Hinweis! In den Vergleichsansichten können zusätzlich noch die Spalten Abweichung und Abweichung in % eingeblendet werden. Arbeitsbereich_Ansichten_AbwSpalten
In den Vorperioden/ Vorjahresvergleichsansichten werden diese Spalten automatisch eingeblendet.

Arbeitsbereich_SpaltenEinblenden

hmtoggle_plus1Folgende Spalten können Sie im Arbeitsbereich einblenden

 

Die Auswahlmöglichkeiten über die Pulldown Menüs im BusinessPlanner

Über die Pulldown Menüs können Sie die Ansicht anpassen bzw. in den Bereich Modellieren wechseln und weitere Funktionen aufrufen.

Arbeitsbereich_Menu

Ansichten

Die unterschiedlichen Ansichtsoptionen können Sie, mittels Klick auf das Drop Down Menü, auswählen.
 
Arbeitsbereich_Ansichten

Mit Ist/Plan-Übergang

In diesen Ansichtsoptionen wird der Berechnungsbeginn berücksichtigt. Dh es werden die Istdaten bis zum gesetzten Berechnungsbeginn und ab diesem Zeitpunkt die ausgewählten Plandatenkategorie angezeigt.

Ohne Ist/Plan-Übergang

Hier wird der Berechnungsbeginn nicht berücksichtigt; dh werden nur die Werte der ausgewählten Plandatenkategorie angezeigt. Allerdings in der Periodenüberschrift schemenhaft (Ziffern in Grau) dargestellt. Ab dem Berechnungsbeginn sind die Ziffern wieder weiss.  

Arbeitsbereich_Ansichten_VPVgl

Vorperiodenvergleich

Es werden die Werte der ausgewählten Datenkategorien, in der gewünschten Periodizität (Monat, Quartal, Halbjahr, Jahr) verglichen.
Über das Drop Down Menü kann die Datenkategorien, die verglichen werden soll, ausgewählt werden.
Mit Ist/Plan-Übergang werden immer die Istdaten für den Vergleich herangezogen.

Vergleich

Es werden die Werte der ausgewählten Datenkategorien, in der gewünschten Periodizität (Monat, Quartal, Halbjahr, Jahr) verglichen.
Über das Drop Down Menü können die Datenkategorien, die verglichen werden sollen, ausgewählt werden.

Vorjahresvergleich

Es wird das aktuelle Jahr mit dem Vorjahr verglichen. Über das Drop Down Menü kann die Datenkategorien, die verglichen werden soll, ausgewählt werden
Mit Ist/Plan-Übergang werden immer die Istdaten für den Vergleich herangezogen.

Über die Abweichungsspalten können Sie Ihre Planung manuell adaptieren Eingabe absoluter oder Prozentwerte:

Ansichten_ABW_Planen

 
Dimensionsvergleich

In der Dimensionsvergleichsansicht werden alle Dimensionen im auswählten Zeitraum neben einander dargestellt. Der Berechnungsbeginn wird berücksichtigt.

Arbeitsbereich_PeriodizitaetÜber die Schaltflächen Monat, Quartal, Halbjahr, Jahr wechseln Sie in die entsprechende Darstellung.

Ebenen

Jede Position liegt auf einer bestimmten Ebenen und kann dadurch beliebig aus- und eingeblendet werden. Sobald Sie die Checkbox de/aktivieren werden alle Positionen der Ebene aus/eingeblendet.

Arbeitsbereich_Ebenen

 

Datenkategorien

Wählen Sie die gewünschte (Plan) Datenkategorie aus.

Arbeitsbereich_Dks

 

Hierarchie-Stufen (Einrückungstiefe)

Über die Stufen 1-5 können Sie Anzeige der Positionen verdichten.

Arbeitsbereich_Stufen

 

Planjahr und Ist/Plan Übergang

Ändern Sie hier das aktuelle Planjahr (=i.d.R das Wirtschaftsjahr; wichtig beispielsweise für den Assistenten aktuelle Position/ Referenzjahr) und den Berechnungsbeginn (=Ist/(Plan)-Datenkategorieübergang).

Arbeitsbereich_PZR

Wählen Sie über die Pull down Menüs das gewünschte Monat bzw. aktuelle Planjahr aus.

Zoom

Über die Zoomfunktionen können Sie Ihren Arbeitsbereich beliebig vergrößern bzw. verkleinern. Wählen Sie den gewünschten Wert aus dem Pulldown Menü aus.

Arbeitsbereich_Zoom

 

Hinweis: Verlängern/ Verkürzen Sie hier den Gesamtzeitraum Ihres Plans unter Funktionen/ Planungszeitraum.

Funktionen_PZR

Funktionen_PZR2

Alle Einstellungen des Plans können Sie unter Modellieren/ Planeigenschaften bearbeiten.

Bereiche zusammenziehen

Arbeitsbereich_Pfeile_Zusammenziehen

Sie finden in vielen Arbeitsmasken (Assistenten, Datenimport) Pfeilchen , die es Ihnen ermöglichen einen Teil des Fensters zusammen zu

klappen. Auf diese Weise können Sie sich mehr Raum schaffen.

In diesem Screenshot sind die Bereiche Datenquelle und Zuordnung zusammengeklappt, um die Saldenliste optimal lesen zu können.

Arbeitsbereich_Pfeile_Zusammenziehen2

Darstellungsoptionen

Sie können mit dem BusinessPlanner auch auf mehreren Bildschirmen arbeiten, ohne das Programm hierfür erneut zu öffnen.

Arbeitsbereich_Klappen

Über die folgenden Icons steuern Sie die Fensteroptionen:

Arbeitsbereich_Klappen_Icon1Öffnet ein zweites (leeres) Fenster des BusinessPlanner.

Arbeitsbereich_Klappen_Icon2Teilt das BusinessPlanner Fenster vertikal oder führt geteilte Fenster wieder zusammen.

Arbeitsbereich_Klappen_Icon3Teilt das BusinessPlanner Fenster horizontal oder führt geteilte Fenster wieder zusammen.

BusinessPlanner Menüleiste

Hinweis: Mittels Doppelklick auf Firma/Plannamen kann das darunterliegende Menü (windowskonform) zusammen geklappt werden.

Vor dem Doppelklick:

Arbeitsbereich_menu_auf

Nach dem Doppelklick:
Arbeitsbereich_menu_zu